魔教勢力の教主の遺言により、冷酷無比でその名を轟かす若き季川（ジー・チュアン）が新たに教主の座に就いた。武侠界では血の雨が降る日も近いのではと戦々恐々としていた。

平和を愛する浩然（ハオラン）盟はこの事態を避けるべく、一門屈指の剣士・趙青峰（ジャオ・チンフォン）を魔教勢力の本拠地に送り込んで季川に近づかせ、機密情報や魔教勢力の弱点を探り出そうと計画を立てる。しかし青峰は“超”がつくほど純朴で口下手。それを案じた師匠は、困った時のための秘伝の虎の巻を手渡して送り出す。

天下随一の剣士・浩然盟の青峰は、一年後の一騎打ちを条件に、どうにか季川の許しを得て、敵陣の本拠地へと入ることに成功。そこには監視役の侍女、趙の命を狙う刺客、更には謎の黒幕の存在が・・・。互いを牽制しながらも絆が芽生えていく季川と青峰。実は二人は生き別れた兄弟で、季川はひたすら弟の行方を捜していた。善悪に血と骨、笑いと涙に溢れた物語に待ち受ける結末とは…。